ABD’de dün açıklanan datalara nazaran, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede, değişken güç ve besin fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 6,6 ile 1982’den bu yana en yüksek düzeye ulaştı.
Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon datalarının akabinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) agresif faiz artırımlarının devam edeceği telaşları güçlendi.
FED’DEN 75 BAZ PUAN ARTIŞI BEKLENİYOR
Banka’nın kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98’e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan daha evvel 50 baz puanlık artırım beklenen Fed’in aralık toplantısına ait fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde ağırlaştı.
Verinin akabinde değerlendirmelerde bulunan ABD Lideri Joe Biden, Amerikan halkının uzun müddettir dar boğazda olduğunu ve bunu anlamak için dataya gereksinim olmadığın söyledi. Biden ayrıyeten, ülkedeki akaryakıt fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu, bu hususta gelecek hafta duyuruları olacağını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da enflasyon konusunda “daha yapacak çok işleri olduğunu” tabir etti.
Açıklanan bilgilerin akabinde hisse ve tahvil piyasalarında görülen kısa vadeli satışlar sonrası alımların güçlenmesi dikkati çekti.
New York borsasında enflasyon bilgilerinin akabinde 2 yılın en düşük düzeyine gerileyen endeksler, kapanışa yakın gelen alımlarla sert yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 2,83, S&P 500 endeksi yüzde 2,60 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,23 paha kazandı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07 ile Ekim 2008’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin akabinde yüzde 3,94’e geriledi. Dolar endeksi dünkü yüzde 0,6’lık düşüşünün akabinde bugün de 112,4’e düştü. ABD’nin endeks vadeli kontratlarının yeni güne de alıcılı başladı.
“MALİYE SİYASETİ PARA SİYASETİNİ BALTALAMAMALI”
Avrupa tarafında dün açıklanan son datalara nazaran Almanya’da yıllık enflasyonun eylülde yüzde 10 ile 1951’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktığı teyit edildi. İngiltere tahvil piyasasındaki hareketlilik de sürerken, ülkede vergi planında geri adım atılacağı haberleri piyasaları destekledi. Uluslararası Para Fonu (IMF) Lideri Kristalina Georgieva da İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Lideri Andrew Bailey ile siyaset tutarlılığının kıymetini görüştüklerini belirterek, “Sadece İngiltere’ye değil herkese bildirimiz; maliye siyaseti para siyasetini baltalamamalı.” dedi.
Öte yandan BoE’nin bugün sona eren günlük tahvil alım programını uzatıp uzatmayacağına ait belirsizlikler de sürerken, gözler Banka’dan gelebilecek mümkün açıklamada olacak.
Süregelen belirsizliklere rağmen dün Avrupa borsalarında yükseliş yaşanırken, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,51, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 kıymet kazandı. 10 yıllık tahvil faizinin İngiltere’de yüzde 4,46’dan yüzde 4,19’a kadar gerilemesinin akabinde Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun vadeli tahvil faizlerinde de düşüş yaşandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,7’lik artışla 0,9780’de dengelendi. Sterlin/dolar paritesi de yüzde 2,1 artışla 1,13’ün üzerine çıkarak bir haftanın en yüksek düzeyini gördü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alıcılı başladı.
Asya tarafında gözler Çin’de ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin (ÇKP) bu hafta sonu başlayacak 20. Ulusal Kongresi’ne çevrildi. Kongre kapsamında ülkenin gelecek 5 yıldaki idare takımlarını şekillendirecek kritik kararların alınması beklenirken, ÇKP Genel Sekreteri ve Devlet Lideri Şi Cinping’in, ekonomik ve mali zorluklarla uğraş edilen bir ortamda problemlerin tahliline yönelik vereceği iletiler yatırımcıların odağında olacak.
Makroekonomik bilgi tarafında Çin’de bugün açıklanan bilgilere nazaran, eylül ayında enflasyon yüzde 0,3 ile beklentilerin hafif altında kaldı. Bu devirde ülkede yıllık enflasyon da yüzde 2,5’ten yüzde 2,8’e yükseldi. Çin’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise eylülde yıllık yüzde 0,9 ile beklentilerin altında kalırken, aylık bazda yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
Öte yandan Çin Merkez Bankası, ihtiyatlı para siyaseti uygulamasını hızlandıracaklarını ve gerçek iktisada daha güçlü dayanak sağlayacaklarını bildirirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Lideri Haruhiko Kuroda, faiz oranlarını artırmanın ülkenin ekonomik ve fiyat şartları ışığında uygun olmadığını söyledi.
Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni günün süratli yükselişle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,3, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 3,4 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,3 kıymet kazandı.
GÖZLER BİLANÇO SEZONUNDA
Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izlenen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 bedel karıyla 3.553,43 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,07 düşüşle 18,5546’dan kapanmasının akabinde, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5790’dan süreç görüyor.
Analistler, yatırımcıların Fed’in agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini belirterek, odağın enflasyon ve resesyon tasalarından bilanço dönemine çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da tesiriyle hisse piyasalarında müspet bir seyir izlendiğini söyledi.
ABD’de bugün JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo üzere önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, pay ve dal bazlı hareketliliğin artabileceğini söz etti.
Analistler, bugünün data gündeminde ise yurt içinde konut satışları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa İştirakçileri Anketi, Avro Bölgesi’nde dış ticaret istikrarı, ABD’de perakende satışlar ve Michigan Üniversitesi tüketici inanç endeksinin öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 puanın takviye, 3.620 ve 3.690 düzeylerinin direnç pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.